ウェルスマネジメントサポート

富裕層向けのサービスとして知られるウェルスマネジメントは、スイス銀行が行ってきたプライベートバンクが発展した形だと言われています。
法人領域で提供されるウェルスマネジメントは、基本的には金融サービスとなりM&Aや資金調達、事業承継サービスとなる。個人領域では、富裕層の方がいかに資産を守り増やしていくか資産を承継する家族の未来をどのように思い描くのかこのような課題に対してソリューション提供することが求められます。昨今では国内においても富裕層向けウェルスマネジメントサービスを行う金融機関が増加傾向にあり特にマス富裕層(準富裕層)向けのサービスに関して注力されています。ただ依然として大手の金融機関などでは資産を対象の金融機関に対して数億円単位で預入をすることを前提としたサービスが多いことが現実です。弊社ではこれから富裕層になりうる中小企業の経営者様や医師、弁護士などのプロフェッショナル職種の方向けに純資産残高5000万円以上の方に向けた資産運用のサポート業務を行っております。

弊社提携の税理士とともに事業承継、資産承継における税金面でのメリット・デメリットの比較検討から中長期に渡る資産運用における長期分散投資の検討、ポートフォーリオ分析をお客様とともに行っていくことで富裕層の方が持ちうる将来の不安を取り除かせていただいております。

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