日本再興に向けた長期的かつ大胆なビジョン

私たちは、比較的顕在化したニーズのあるファイナンシャルプランニング事業、ウェルスマネジメント事業からスタートしました。そこから得た知見をもとに、より新規性があり潜在的なニーズのある金融教育事業、さらにはDX推進事業や地方創生プロジェクトへと事業を展開していくことで、日本を盛り上げていきます。

ファイナンシャルプランニング事業

将来の不安をまずは見える化、
人生のロードマップを共に築きます

日本人の金融リテラシーはG7諸国で最下位。それもそのはず、お金の話をタブー視する国民性だったからです。しかし、人生100年時代が到来し「生きるリスク」がささやかれるようになった今、お金の問題に向き合う時が来ています。私たちはお客さまの人生の伴走者となり、金融知識を伝え、多様な問題の解決に向けて共に取り組みます。

ウェルスマネジメント事業

純資産残高5000万円以上の方向けに
資産運用のサポートを行います

私たちは、中小企業の経営者の方や医師、弁護士などのプロフェッショナル職種の方、純資産残高5000万円以上の方に向けた資産運用のサポートを行っております。弊社提携の税理士とともに事業承継、資産承継における税金面の解消を行います。

次世代教育推進事業 –こども未来創造Lab.–

学校ICT化推進・GIGAスクールサポートによって
「みんなが創造できる未来」を創造します

自分で考え、変化に適応して生き抜かなければならないVUCA時代を、より長く・主役として生きるのは子供たちであり、土台となる義務教育段階から学びの意義や、学びと仕事・金融・経済の接続性を理解することが大切です。その中心を担うのが「学校」だと私たちは考えています。学校の環境整備として、GIGAスクール構想の実現をS/G/DX推進事業部のICT・広告スキルの活用や教育会社との提携によりサポートします。単なる金融教育にとどまらず、教育現場という根本から学びに対して向き合うことで、激動の時代に日本の未来を創造できる次世代の育成を目指します。

S/G/DX推進事業

将来を見据えたトランスフォーメーション推進を
補助金の活用を含めてサポートします

経済産業省が提示した「2025年の崖」。DXを推進できなかった場合には、大きな経済損失が待ち受けています。一方で、中小企業や地方行政ではリソース不足がDX推進の妨げとなっています。私たちは補助金の活用からDX推進までをワンストップでサポートします。また、今後重要視されていくSX（サステナビリティトランスフォーメーション）やGX（グリーントランスフォーメーション）の視点を取り入れた提案をいたします。企業のライフプランナーとして、私たちはお客様の変革をサポートします。