コンサルタント要件(SC/EC用)

コンサルタント(NC)

歩合率

売上総利益の30%

要件

・弊社規定のコンサルタント認定試験①で60点以上を取得すること。

試験免除要項

会社概要の理解が大半につき、全員が強制的に受けるものとする。

業務内容

資産形成基本編の資料を理解し、お客様に資産形成の必要性を伝えることができる。 また現状の日本の金融政策の一部を理解し伝えることができる(NISA制度や確定拠出年金等)

研修資料

会社概要
企業理念
VISION
MISION
VALUE
CULTURE
研修資料①
研修資料②
研修資料③
人生100年時代について(厚労省)
つみてたNISAとは?
iDeCoとは?

チーフコンサルタント(CC)

歩合率

売上総利益の40%

要件

・コンサルタント認定試験①について、70点以上獲得すること。
・FP3級もしくはPBCの資格を取得すること。
・生命保険募集人資格(一般課程)を取得すること。
・海外積立理解度チェックにて60点以上獲得すること。
・海外積立及び生命保険の募集ができること。
(申込業務は、上長との同席商談においてクロージング実績が3件以上ある者に限る)
・NCになり売上ベース300万円を達成した者

試験免除要項

・FP2級、PPBまたはそれに準拠する資格の取得者でかつ生命保険もしくは海外積立、不動産またはそれに準ずる商品の取り扱いができる者。

業務内容

資産形成とは何かを説明することができ、お客様のライフプランに沿った提案業務ができること。またそれに伴い提案した商品の詳細を説明し、お客様から理解を得ることができること。

研修資料

海外積立部門
・会社概要(会社概要を隅々までチェックしておくこと)
・ファンドプラットフォーム
・拠点
・オフショア地域について
・ケイマン諸島について
・プエルトリコについて
・S&P500基本情報
・MSCI基本情報
・evolution基本情報(除くセレクト及びプラス)
・プラチナ基本情報(含むセレクト及びプラチナ)
・確定利回りポートフォーリオ基本情報(含む固定・変動)
不動産部門
・国内不動産の基礎
・区分マンションの基礎
太陽光部門
・研修動画

シニアコンサルタント(SC)

歩合率

固定10万円/月〜25万円/月
※四半期毎の評価見直しありの段階報酬

【海外積立】
売上総利益の50%

【その他】
売上総利益の45%
45%−コンサルタント歩合率=5%〜15%

【管理対象】
NC、CC補佐

要件

・FP2級、もしくはPPBの資格取得者もしくは宅建士の資格を取得していること。
・チーフコンサルタントとして活動する中で、一定の水準の売上目標をクリアしていること。(別途面談にて決定)

試験免除要項

FP2級以上、外務員二種以上、内部管理責任者、PPBなどの資格を保有し金融商品の販売を実務として1年以上行っていた者でシニアコンサルタント以上2名との面談を行うもしくは、エグゼクティブコンサルタント1名からの推薦がある者。

業務内容

・保険関係、投資信託関係、有価証券関係及びその他金融商品に対しての概要を理解し、弊社の扱う商品の説明を行うことができる。お客様の申込サポートを行うことができる。
・実務によるクロージングを担い担当部署を保有する
・社内の営業方針を決定するための経済情報、投資情報の収集と分析
・NC及びCCの教育活動
・会社運営において適宜必要な業務一般

研修資料

エグゼクティブコンサルタント(EC)

歩合率

固定30万円/月〜
※四半期毎の評価見直しありの段階報酬

【海外積立】
売上総利益の90%
部下のクロージング時は50%精算

【その他】
売上総利益の50%
部下のクロージング時
50%−コンサルタント歩合率=5%〜20%

【管理対象】
SC、CC、NCの管理

要件

・シニアコンサルタントを2名以上育てた実績があり、エグゼクティブコンサルタントからの推薦があること。

試験免除要項

なし

業務内容

・経営方針の立案と執行の全て
・SC、CC及びNCの教育活動
・会社運営において適宜必要な業務一般

PAGE TOP