EVO(エヴォリューション)に関する よくある質問

●IFAに運用委託をかけた場合、どのような運用をしていますか?(過去実績など)

運用レポートを発行しておりませんので、過去実績に関しては、個別でお問い合わせください。

●ライダー契約いくらからできますか?

年間拠出額600ドル~(月額50ドル~)になります。

パンフレット参照ください。

●ライダー契約の分は、ボーナスはありますか?

ボーナスはございます。

●支払い期間経過後に据置きは可能ですか?

可能です。

支払い期間経過後、年間管理手数料はかからなくなりますが、プラン費、資産管理手数料(ストラクチャー手数料)、この2つの手数料はかかります。

●ファンド数の多さと 2 つのボーナス意外で EVO のオススメポイントはあるか。

他社比較の手数料比較等、個別で問い合わせください。

●アドバイザリー手数料以外にパンフレットに記載のない手数料はありますか?

記載のない手数料はございません。

●EVO の 20 年契約と 25 年契約。それぞれのメリットの違いはどのようなところでしょうか?

15年経てば解約ペナルティがなくなる為に違いがわかり辛く、15年目以降の解約ペナルティがないという面で考えたら同じとして考えて問題ないですが、15年よりも早い時期の解約料は異なります。

しかし20年で停止をすることがわかっている場合は停止をしても25 年分の手数料はかかります。

また、満期前・満期後も手数料のかかり方は異なりますので、プラン参加者に合わせてご選択ください。比較はイラストレーションをご確認ください。

●手数料はいつ徴収されますか?

「プラン手数料」、「資産管理手数料」 ⇒ 毎月

「年間管理手数料」⇒ プラン開始から1年後のアニバーサリー、以降年1回になります。

 

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