事業案内

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弊社では、ファイナンシャルプランニング事業・ウェルスマネジメント事業・金融事業の3本の軸で事業展開を行なっています。
個人分野でのファイナンシャルプランニング事業では、生活防衛資金・保険・つみたてNISA・投資用不動産など多岐に渡る商品をお客様に合わせてオーダーメイドでご提案させていただいております。主に富裕層・法人向けのウェルスマネジメントサポートでは運用効率や資金の流動性を考慮したアセットアロケーションをご提案させていただいております。また事業承継のご相談も広く引き受けております。この2軸で得たノウハウや現状の経済状況から今後どのように身を振るべきかを次世代に伝えていく金融教育事業を展開しており現在までに総勢500名の方々に利用されております。(2021年12月現在)

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