資産形成コンサルティング

資産形成コンサルティング

弊社のメイン事業である資産形成コンサルティングは、顧客に対して金融リテラシーの向上と共に個人のお客様相手のファインナンシャルアドバイザーとして半永久的にサポートさせていただきます。刻一刻と変化していく情報に対して弊社の専門スタッフや外部の企業との連携により最新情報を顧客に提供します。現在は主としてつみたてNISA、iDeCo、企業型年金など会社員の方が既にやっていたり始めようかと悩んでいる金融商品に対してのアドバイスは当然のこと海外積立、不動産、株式投資、為替、ETF、REIT及びコモディティまで複合的な知識を提供します。

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